내원 관리 CRM
1. 내원관리 CRM이란?
내원관리 CRM은 환자가 진료 또는 검사를 위해 필요한 정보를 적시에 전달할 수 있도록 접수 후 또는 예약일에 맞춰 자동으로 메시지를 발송하는 기능입니다.
발송 시점을 설정하면, 원하는 템플릿이 접수 후 또는 예약 일정에 따라 자동 발송됩니다.
현장 접수 시: 현장 접수 시 알림메시지가 즉시 발송됩니다.
예약 접수 시: 예약일을 기준으로 설정된 템플릿이 자동 발송됩니다.
예약 접수 시 CRM 발송 기준
예약일에 따라 내원관리 CRM의 발송 시점이 달라집니다. 각 발송 시점(접수 후, 전일, 당일)에 원하는 템플릿을 여러 개 맞춤 설정하여 발송할 수 있습니다.
예약일이 2일 이상 남은 경우: 접수 후 / 전일 / 당일
예약일이 1일 후인 경우: 접수 후 / 전일 / 당일
예약일이 당일인 경우: 접수 후
활용 예시
내원관리에서 내원 등록 시 접수유형에 따라 진료항목과 연동된 템플릿이 자동 적용됩니다.
예제1) 1가지 항목으로 현장 접수 하는 경우
환자가 ‘예방접종’ 항목으로 현장 접수를 하면, 해당 진료항목과 연동된 템플릿이 자동 적용됩니다.
접수 후
예방접종 예진표 → 추가로 ‘예방접종 후 유의사항’ 템플릿 선택 가능
예제2) 2가지 진료항목으로 예약 접수하는 경우
환자가 ‘건강검진’과 ‘대장내시경’ 항목으로 예약 접수를 하면, 각 진료항목과 연동된 템플릿이 자동 적용됩니다.
접수 후
(기본) 예약 접수 시 알림 → 추가로 ‘수면 대장내시경(오라팡)’ 템플릿 선택 가능
전일
건강검진 예약 안내, 대장내시경 전 주의사항 + 필요시 추가
당일
(기본) 예약 당일 알림 + 필요시 추가
2. 내원관리 CRM 활용 방법
내원관리 CRM은 진료항목과 연동된 템플릿을 자동으로 적용하거나, 원하는 템플릿을 직접 추가할 수 있습니다. 아래 단계에 따라 환자의 접수 유형에 맞는 CRM 설정을 진행해주세요.
진료항목을 선택하면 자동으로 템플릿이 연동됩니다.
진료항목을 선택하면 해당 항목과 미리 연결된 템플릿이 자동으로 표시됩니다.
예) '건강검진' 항목을 선택하면 → ‘건강검진 예약 안내’ 템플릿이 자동 연동됨
예) '대장내시경' 항목을 선택하면 → ‘대장내시경 전 주의사항’ 템플릿이 자동 연동됨
진료항목을 해제하면 해당 진료항목에 연동된 템플릿만 제거됩니다.
*참고) 기본 템플릿
필요한 템플릿을 추가하거나 제외할 수 있습니다.
추가하고 싶은 템플릿이 있다면 [변경] 버튼을 클릭하여 원하는 템플릿을 직접 추가해주세요.
자동으로 연동된 템플릿 중 특정 환자에게 발송할 필요 없는 경우, 해당 템플릿을 직접 해제한 후 [완료] 버튼을 클릭해주세요.
직접 추가한 템플릿은 선택한 진료항목과 관계없이 유지되며, 필요하지 않다면 직접 해제해야 삭제됩니다.
템플릿은 제한 없이 여러 개 선택 가능하며, 접수 후 / 예약 당일에도 추가할 수 있습니다.
문진표가 포함된 템플릿을 선택하면, 환자에게 발송할 문진표를 함께 첨부해 주세요.
설정을 완료한 후 내원 등록을 진행하세요.
발송될 내원관리 CRM을 전체적으로 확인한 후, 내원 등록을 진행해주세요.
예약된 메시지를 변경하려면, 환자 상세 정보 > CRM 탭에서 [취소] 또는 [변경] 버튼을 클릭하여 발송을 취소하거나 템플릿을 변경하세요.
예약일시 변경 시, 새로운 일정에 맞춰 자동으로 갱신되며 CRM이 발송됩니다
3. 정리
✔ ‘내원관리 > 설정 > 진료항목 설정’에서 전일 리마인드 템플릿을 항목별로 연결해 주세요. ✔ 내원 등록 시 진료항목을 선택하면, 환자에게 필요한 안내(문진표, 검사 전 안내, 주의사항, 진료 안내)가 자동 발송됩니다. ✔추가적인 안내가 필요할 경우, 원하는 템플릿을 직접 선택하여 활용해 주세요.
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