내원관리 CRM 템플릿 설정

1. 내원관리 CRM 템플릿 설정이란?

내원관리 CRM 템플릿은 환자가 진료나 검사를 위해 다시 방문해야 할 경우, 예약일을 기준으로 자동으로 발송되는 알림 메시지입니다. 기본적으로 전일 안내와 당일 안내 템플릿이 제공되지만, 특정 진료 항목에 맞는 내원관리 CRM 템플릿 템플릿을 설정할 경우, '전일 안내' 템플릿 대신 해당 진료 항목에 맞는 템플릿이 발송됩니다.

*이 기능은 선택 사항으로, 병원의 운영과 상황에 맞게 사용하실 수 있습니다.

2. 내원관리 CRM 설정

Step 1. 내원관리 CRM 설정창 열기

• 내원 관리 > 설정 메뉴에서 [진료 항목 추가] 버튼을 클릭하면, 진료 항목을 입력하고 리마인드 템플릿을 설정할 수 있는 창이 열립니다.

• [리마인드 템플릿 선택] 버튼을 클릭하면 템플릿 선택 창이 열립니다.

Step 2. 내원관리 CRM 템플릿 선택

• 기본으로 전일 리마인드 템플릿이 선택되어 있으며, 사용자가 다른 템플릿을 선택할 수 있습니다. 선택 후 [선택 완료] 버튼을 클릭하면 선택된 템플릿이 설정됩니다.

Step 3. 템플릿 저장

[완료] 버튼을 클릭하면 입력한 진료 항목과 선택한 템플릿이 시스템에 저장되며, 설정 창이 닫힙니다.

설정된 템플릿은 내원 관리 > 내원 목록 또는 캘린더 > [내원 등록]에서 예약 접수 시, 해당 진료 항목에 맞는 내원관리 CRM 템플릿이 자동으로 표시됩니다.

3. 내원관리 CRM 템플릿 수정 및 삭제

3-1 내원관리 CRM 템플릿 수정

• 진료 항목 목록에서 수정하려는 항목의 [연필 아이콘]을 클릭하면 템플릿 수정 창이 열립니다.

• 사용자는 이 창에서 기존 템플릿을 다른 템플릿으로 변경할 수 있으며, 변경 후 저장하면 새로운 템플릿이 해당 진료 항목에 적용됩니다.

3-2 내원관리 CRM 템플릿 삭제

• 진료 항목 목록에서 [삭제] 버튼을 클릭하면 해당 진료 항목과 연결된 템플릿이 함께 삭제됩니다.

• 만약 템플릿이 설정되지 않은 경우, 진료 항목만 삭제됩니다.