내원관리 CRM 템플릿 관리
1. 내원관리 CRM 템플릿 관리란?
내원관리 CRM 템플릿 관리는 등록된 템플릿을 목록 형태로 제공하며, 각 템플릿의 심사 상태와 세부 정보를 확인할 수 있는 기능입니다. 사용자는 목록에서 템플릿을 선택하여 템플릿의 세부 정보를 확인하고, 필요에 따라 수정 또는 삭제 작업을 수행할 수 있습니다. *이 기능은 선택 사항으로, 병원의 운영과 상황에 맞게 사용하실 수 있습니다.
2. 템플릿 목록
항목 설명
원본 상태
처음 등록된 템플릿의 심사 상태를 확인할 수 있습니다. (예: 승인, 반려, 검수 중)
수정 상태
수정된 템플릿의 현재 심사 상태를 확인할 수 있습니다.
템플릿 이름
등록된 템플릿의 이름입니다. 템플릿을 쉽게 구분하는 데 사용됩니다.
템플릿 코드
템플릿을 식별하기 위해 시스템에서 자동으로 부여한 고유 코드입니다.
템플릿 유형
템플릿의 종류를 나타냅니다. (예: 기본형, 강조형)
템플릿 내용
템플릿에 입력된 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
3. 템플릿 목록 검색 및 심사 상태 필터링 기능
3-1 템플릿 목록 검색
템플릿 이름이나 템플릿 코드를 입력하면 원하는 템플릿을 빠르게 찾을 수 있습니다.
검색된 결과를 클릭하면 해당 템플릿의 세부 정보를 확인할 수 있는 템플릿 상세보기 페이지로 이동합니다.
3-2 심사 상태 필터링
템플릿 목록에서 심사 상태(예: 승인, 검수 중, 반려)를 기준으로 필터링하여 특정 상태의 템플릿만 확인할 수 있습니다.
이를 통해 승인된 템플릿은 발송에 활용하고, 검수 중인 템플릿은 심사 진행 상황을 확인하며, 반려된 템플릿은 수정 작업을 진행하는 등 효율적인 관리가 가능합니다.
4. 템플릿 상세보기
템플릿 목록에서 특정 템플릿을 클릭하면, 해당 템플릿의 세부 정보를 확인할 수 있는 “템플릿 상세보기” 페이지로 이동합니다. 이 페이지에서는 템플릿 이름, 템플릿 내용, 버튼 설정 등 모든 세부 사항을 확인할 수 있습니다.
4-1. 수정하기
[수정하기] 버튼을 눌러 템플릿을 수정할 수 있습니다.
승인되거나 반려된 템플릿만 수정이 가능합니다.
승인된 템플릿을 수정한 경우, 검수가 완료되면 기존 템플릿 내용이 수정된 내용으로 대체됩니다.
수정된 템플릿은 검수 중 상태로 전환되어 재검수 과정을 거칩니다.
수정 후 검수가 완료되기 전까지는 기존 템플릿을 계속 사용할 수 있습니다.
4-2. 삭제하기
[삭제하기] 버튼을 눌러 템플릿을 삭제할 수 있습니다.
삭제된 템플릿은 복구가 불가능하므로, 삭제 전에 반드시 확인이 필요합니다.
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